Платежи, график рассрочки и история клиента собраны в одной карточке
Источник: Скриншоты рабочего интерфейса в галерее кейса
CRM для малого бизнесаСервисный бизнес с рассрочками
CRM
Сделки, платежи, задачи и клиенты в одном месте: владелец видит ожидаемые поступления и следующие действия без трёх таблиц и переписки.
Задача
Что мешало бизнесу
Заявки приходили из разных каналов, оплаты записывались отдельно, а сроки рассрочки зависели от ручных напоминаний. Историю клиента и ближайшие действия приходилось собирать из нескольких мест.
Интерфейс
Как выглядит решение
13 из 3
Решение
Что сделали
Создали компактную CRM под ежедневную работу: экран «Сегодня», доску сделок, карточку клиента, график платежей и Telegram-напоминания. Интерфейс сфокусирован на деньгах и действиях, которые нельзя пропустить.
- 01Собрали источники заявок, таблицы и правила работы с рассрочкой
- 02Определили минимальный набор экранов для ежедневного контроля
- 03Связали сделки, платежи, задачи и уведомления в одной системе
Результат
контроль платежей
таблицы и заметкиединый экран и напоминания
- Экран «Сегодня» собирает ближайшие действия и платежи
- Воронка сделок настраивается под процесс конкретного бизнеса
- Карточка клиента хранит контакты, сделки и историю оплат
- Telegram-бот напоминает о платежах и звонках
Экран «Сегодня» выделяет платежи и задачи, требующие внимания
Источник: Рабочий сценарий реализованной CRM
Следующий шаг
Нужен похожий инструмент под ваш процесс?
Опишите задачу своими словами. Я отвечу напрямую и предложу первый рабочий сценарий без длинного технического задания.
Следующий кейс
HARUNGI
Telegram Mini App